Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week Managing Partner en mede-oprichter van Affluent – New school Private Banking.
Affluent is een onafhankelijk vermogensplatform bestaande uit financieel adviseurs en in-house software. Diensten die worden aangeboden zijn o.a. vermogensplanning, estate planning, financiering op vermogen, het daadwerkelijke vermogensbeheer, een digitale kluis en het uit handen nemen van administratieve lasten. De focus is op de één op één relatie met de klant in combinatie met data gedreven advies.
Jan Roelof heeft zelf ruim 25 jaar ervaring in de bancaire sector en begon destijds na afronding van zijn HEAO studie als trainee bij de toenmalige ABN bank. Na zijn traineeship vervulde hij gedurende een periode van 15 jaar diverse functies binnen de ABN AMRO organisatie in Nederland. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar de ABN AMRO in Zürich, Zwitserland. Vervolgens maakte hij de overstap naar de Zwitserse Private Bank Credit Suisse. Hier was hij uiteindelijk verantwoordelijk voor de Nederlandse Private Banking cliënten in de functie van Market Manager Netherlands. Daarna richtte hij Affluent op.
***
Organisaties die worden aangehaald:
Finma
AFM: Autoriteit Financiële Markten
Revolut
***
Boeken/TV/Series die worden aangehaald:
De Staatsbank (2020)
Ivo Bökkerink & Pieter Couwenbergh
De Prooi (2016)
Jeroen Smit
Ondernemen zit me in het bloed (2019)
Ton ten Have
Shoe Dog (2018)
Phil Knight
Steve Jobs (2015)
The Exclusive Biography
***
Key woorden:
Private Banking kosten op basis van assets versus op basis van uren en inspanning, scheiding product en advisering, private banking in abonnementsvorm, meer dan 200 klanten met circa 100 miljoen vermogen, over ondernemerschap, mens en techniek, het belang van een nieuwe omgeving, de rol van de professionele coach, zijn visie op bonussen, ga doen wat je leuk vindt niet voor de financiële prikkel
***
Het interview lezen in plaats van luisteren:
De gesprekken van Leaders in Finance worden uitgeschreven zodat mensen die doof of slechthorend zijn (en natuurlijk voor mensen die gewoon liever lezen dan luisteren!) ook gewoon van deze podcast gebruik kunnen maken. De transcriptie vind je hier: interview met Jan Roelof Boerlage.
***
Volg Leaders in Finance via Linkedin
***
Zou je graag een bepaalde gast willen zien bij Leaders in Finance of ken je iemand die je wil voordragen? Laat het ons weten via [email protected]
***
Vragen, suggesties of feedback? Graag! Via email: [email protected]
***
Vragen voor een gast? Iedere week stellen we een luisteraarsvraag.
***
Als je de Leaders in Finance podcast leuk vindt, zou je dan een review willen achterlaten bijvoorbeeld bij Apple Podcasts? Of ons willen volgen bij Spotify. Veel dank, want sommige mensen gaan alleen luisteren naar deze podcast als ze weten dat er genoeg anderen zijn die het leuk vinden!
***
Leaders in Finance wordt mede mogelijk gemaakt door Kayak, FG Lawyers en Bizcuit. Meer informatie over onze sponsoren is te vinden op onze sponsorpagina.
